Битрикс24
Настройка модуля "Задачи и Проекты" и создание шаблонов документов для интернет-агенства
Настройка модуля "Задачи и Проекты" и создание шаблонов документов для интернет-агенства
  • Клиент:  Победа!
  • Инструменты:  
    • CRM,
    • документы,
    • задачи,
    • интеграция с почтой,
  • Город:  Астрахань
  • Тип портала:  Облако
  • Тематика:  Информационные технологии
До внедрения было сложно учитывать продажи и контролировать процесс реализации проектов компании. Функциональность системы Битрикс24, сочетающая в себе работу с задачами, документами, продажами, а также удобный и наглядный интерфейс, стали критериями выбора Битрикс24 из списка других CRM-систем. Наша компания была найдена клиентом в 2ГИС по Астрахани и выбрана для настройки системы.
Внедрение направлено на работу всех отделов компании. Основной задачей стала настройка канбана и шаблонов задач для быстрой работы над проектами. Так как «Победа» предлагает своим клиентам комплекс услуг в сфере интернет-продвижения, в процессе работы много этапов, за которые отвечают дизайнеры, таргетологи, видеографы. Теперь каждый из них имеет свой шаблон задачи с чек-листом и свой раздел в канбане. Продюсер контролирует все задачи сотрудников, отслеживает, на каком этапе находится работа на данный момент.
Менеджеры по продажам ведут клиентов в сделках, здесь свои стадии: от переговоров до окончания реализации проекта с полной картиной взаимодействия, в модуле «Документы» быстро и легко создаются договоры и акты выполненных работ. Продюсер агентства ждёт функцию чата в сделках, чтобы обсуждать с коллегами работу по клиенту с отображением в его карточке.
И, конечно же, для работы с новыми клиентами: подключение открытых линий на сайте и электронной почты.
Технических проблем с внедрением не возникло, также, как и с вовлечением сотрудников в работу. Битрикс24 уже ранее использовался в компании, после внедрения расширились возможности продукта, и работа стала еще удобнее.
На данный момент годовой показатель по пульсу составляет 27%. Активнее всего используются модули CRM, Чат и видео, Задачи и проекты (58%, 54%, 46%).