Настройка шаблонов документов и бизнес-процессов по сделкам для учебного центра
  • Город:  Томск
  • Тип портала:  Облако
  • Тематика:  Образование, наука
К нам обратился Генеральный директор Поляков Константин. CRM-система Битрикс24 была выбрана, потому что это самая крупная современная система CRM, с огромными возможностями, интеграциями с другими системами и приложениям, настройкой под любую специфику организации, а также постоянным развитием. Наша компания была выбрана, так как имела опыт работы с Учебными центрами и предоставила примеры работ. Руководитель отдела по работе с клиентами, Кузнецова Алина, с который мы коммуницируем в ходе сопровождения портала, отметила, что до внедрения CRM не были верно распределены роли в компании и ответственные по задачам, отсутствовали бизнес-процессы, контроль над выполнением задач, отчетность и возможность анализировать воронку продаж.
В первую очередь были автоматизированы процессы работ по СОУТ и ПК в направлениях сделок на основе автоматических задач от стадий. С помощью вебхуков была организована иерархия задач (одна основная задача по сделке и несколько подзадач). Это значительно увеличило скорость отдела по работе с клиентами, а также решило проблемы контроля для руководителей. В ходе сопровождения процессы дорабатывались и совершенствовались, добавлялись новые сценарии и условия. Также в шаблонах документов был настроен стилизованный шаблон коммерческого предложения, технически реализовать это было сложно, так как предполагалось использование многих изображений, а максимальный размер загружаемого файла всего 2 Мб, у некоторых фото пришлось уменьшить разрешение, что снизило качество.
Дополнительных мероприятий по вовлечению пользователей в работу не потребовалось, так как ранее все уже работали на портале.
Все проблемы, которые наблюдались до внедрения были решены. В работе со сделками сократилось время на заполнение разного рода шаблонов задач, так как задачи ставятся автоматически, стало проще контролировать работу подразделений на каждой стадии сделки. Уменьшилось количество ошибок. Автоматизация процессов сократила время на заполнение документов, шаблонов, пропала необходимость многочисленных обсуждений, поэтому стало меньше ненужных чатов.
Сейчас сотрудники активно используют CRM, отслеживают этапы работы по сделкам, контролирует выполнение автоматических задач. В Живой ленте часто появляются благодарности, а в общем чате пользователи быстро обмениваются информацией.
Активность наглядно видна на годовом пульсе - 65%, активнее всего используются CRM-79% Задачи и проекты – 76% и Чат и видео - 75%.