В портрете клиента нагрузка показана в сравнении со средним показателем по другим вашим клиентам. Если показатель нагрузки от клиента превышает допустимый для вас — это сигнал менеджеру и руководителю отдела продаж. Вывод, как в дальнейшем строить работу с этим клиентом и стоит ли затраченное время менеджера полученной от него прибыли — за вами. Показатель коммуникационной нагрузки позволяет быстро принять решение.

Нагрузка от клиента определяется по числу «касаний» (коммуникаций) с ним. Это могут быть: встречи, звонки, письма, переписка в соцсетях или мессенджерах (через открытые линии), заполненные CRM-формы, сообщения клиенту из живой ленты CRM.

Все эти действия — это дела в CRM. При расчете нагрузки от клиента учитываются выполненные дела, которые относятся к сделкам.

Пример. С клиентом ведется три сделки (2 завершены, 1 в работе), по ним 15 дел (все завершены). В этом случае коммуникационная нагрузка будет равна 5 (15:3). На шкале всегда показывается целое число (округление выполняется всегда в большую сторону, т.е. если нагрузка равна 1,25, на шакале будет показано 2).

Показатель максимально эффективной нагрузки (сколько дел достаточно для одной сделки) изначально рассчитывается автоматически (от среднего числа дел на сделку для вашей компании). Вы можете установить нужное вам значение вручную в настройках шкалы (иконка «шестеренка»).