История успеха.
Инструменты:- CRM,
- роботы и триггеры,
- задачи.
Клиент обратился к нам с задачами связать цепочки взаимодействия менеджеров с их клиентами, а также внутренними структурами. Поскольку головной офис в Екатеринбурге уже практикует использование CRM Битрикс24, пермский филиал принял решение тоже перейти на Битрикс рельсы. До внедрения вся работа менеджеров сводилась к 1С, что не давало возможности полноценно видеть картину взаимодействия менеджера с клиентами и другими подразделениями компании. Из-за ограничения первоначальных средств процесс внедрения был минимален и разбит на несколько этапов, один из которых включает в себя переход на старший тариф и внедрение бизнес-процессов.
Внедрение можно разделить на несколько важных задач:
1. Настройка воронок сделок
2. Реализация настроек CRM для всей структуры.
3. Распределение и контроль поставленных задач, завязанных на сделках
Главная задача была в автоматизации процесса первого взаимодействия с клиентом. Эту задачу удалось решить с помощью совместно проработанной настройке роботов для сущности сделки «Первая встреча». Дальнейшее сотрудничество с клиентами было реализовано настройкой сущности сделки "Повторная сделка". В процессе прохождения всех этапов жизни сделки, своевременно задачами подключаются сотрудники подразделений.
После выполнения настроек, было проведено обучение по работе с порталом.
По окончанию настройки и тестирования механизмов Битрикс24, было проведено обучение, что позволило своевременно дать ответы на все интересующие вопросы.
Главными преимуществам внедрения стали:
1. Снижение нагрузки на менеджеров.
2. Грамотное распределение задач завязанных на сделке по подразделениям.
3. Благодаря настройке прав, каждый сотрудник работает только по своим элементам или задачам. Руководители отделов также видят работу только своего отдела, не пересекаясь с другими.
Все этапы сделки проходят автоматически, с уведомлениями и учётом обязательных полей, а также с автоматической постановкой задач в зависимости от этапа и выполненных условий. Руководители выполняют необходимый контроль движения сделки по воронке и имеют возможность вмешаться в ход их обработки, если это необходимо.